今天析客OA會從客戶管理、投標(biāo)管理、銷售漏斗模型搭建這幾個核心模塊出發(fā)，為您詳細(xì)介紹主流的OA系統(tǒng)都是如何針對企業(yè)的銷售場景給出解決方案的。
（一）客戶管理
精細(xì)化的客戶管理系統(tǒng)是進(jìn)行銷售管理的第一步，沒有清晰合理的客戶數(shù)據(jù)庫和人員安排，就無法保證銷售過程中客戶的轉(zhuǎn)化和留存率。
當(dāng)銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)到一定量級的時候，OA系統(tǒng)可以幫助企業(yè)的銷售部門建立多個任務(wù)分組來區(qū)分和管理每位銷售員的項(xiàng)目。舉例來說，可以為每個城市的銷售團(tuán)隊(duì)分別建立了項(xiàng)目，而在每個項(xiàng)目中，可以按銷售人員的名字來設(shè)定任務(wù)分組。
另外，在銷售過程中，oa系統(tǒng)還支持用標(biāo)簽來標(biāo)記客戶。這些標(biāo)簽不僅可以幫助銷售部門精準(zhǔn)篩選對應(yīng)區(qū)域的客戶，同時也可以用來標(biāo)記一些重要客戶，并添加重要的備注與說明，為后續(xù)跟進(jìn)的工作提供很多便利。
（二）投標(biāo)管理
一般來說，應(yīng)標(biāo)工作分為四步：獲取標(biāo)書、標(biāo)書制作、交標(biāo)、投標(biāo)。OA系統(tǒng)可以幫助銷售部門在組織應(yīng)標(biāo)、任務(wù)分工、信息溝通、審核等工作環(huán)節(jié)讓整個應(yīng)標(biāo)團(tuán)隊(duì)的工作秩序保持穩(wěn)定的節(jié)奏，可以讓團(tuán)隊(duì)把更多精力放在標(biāo)書的內(nèi)容質(zhì)量上。在投標(biāo)管理上，又可以分為標(biāo)書制作和標(biāo)書評審兩部分：
標(biāo)書制作：制作標(biāo)書是應(yīng)標(biāo)過程中最復(fù)雜的一個環(huán)節(jié)，需要制作大量規(guī)范各不相同的文件。過程中不僅需要理清規(guī)則，還要對過程中各階段的文件進(jìn)行分類整理。
OA系統(tǒng)提供的文件與任務(wù)之間的關(guān)聯(lián)，可以幫助標(biāo)書制作團(tuán)隊(duì)根據(jù)不同的任務(wù)和階段，建立不同的文件夾，并將需要跟成員交代清楚的規(guī)范和參考資料一并關(guān)聯(lián)到對應(yīng)任務(wù)中。在標(biāo)書制作的過程中，每一份文件都被這些文件夾分門別類整理規(guī)整，并且整個團(tuán)隊(duì)的成員都可以隨時在OA系統(tǒng)內(nèi)快速查閱到各個文件，極大的降低了溝通成本。
標(biāo)書評審：標(biāo)書提交之前，還需要經(jīng)過多次評審，例如技術(shù)方案評審會、商務(wù)報價評審會等等，這時OA系統(tǒng)提供的日程與會議功能可以幫助相關(guān)責(zé)任人將對應(yīng)的任務(wù)和日程關(guān)聯(lián)起來，讓成員明確什么時間、開什么會、交哪份文件等等注意事項(xiàng)。
（三）銷售漏斗管理
銷售管理是一個漫長而復(fù)雜的過程，無論是短平快類型的產(chǎn)品銷售還是大型項(xiàng)目化銷售管理，都需要一套包含完整階段的漏斗模型（Sales Pipeline）進(jìn)行管理。每個分段任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成都需要各部門的協(xié)作與溝通。
利用oa系統(tǒng)的任務(wù)看板，企業(yè)的銷售部門可以設(shè)置不同的銷售目標(biāo)，用百分比表示轉(zhuǎn)化率，將不同的客戶按贏轉(zhuǎn)率大小記錄在不同的銷售目標(biāo)下，最終形成一個或者多個客戶漏斗。
具體來說，當(dāng)銷售人員在客戶庫中篩選出符合條件的客戶后，可以不斷地溝通與跟進(jìn)，讓這個客戶進(jìn)入到“漏斗”之中。銷售人員可以把將客戶的信息隨時記錄在備注中，并為后續(xù)拜訪分配合適的日程關(guān)聯(lián)。當(dāng)拜訪完成后，銷售人員可以用標(biāo)簽標(biāo)記客戶的付費(fèi)意向。
這種公開透明的任務(wù)板可以避免銷售漏斗的使用流于形式，客戶資源管理系統(tǒng)幫助整個銷售團(tuán)隊(duì)了解整個銷售工作的進(jìn)展，明白每個階段的標(biāo)準(zhǔn)是什么。
粵公網(wǎng)安備44070302440784號
